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四大券商齐论地产新政地产股或集体涨停

发布时间:2019-10-13 05:36:10

  四大券商齐论地产新政:地产股或集体涨停|地产股|四大券商|地产新政_新浪财经_新浪

  改善地产需求,不改金融时代房贷新政横空出世,或有望短期提振住房需求。但14年以来地产刺激政策频频出台,从效果来看,取消限购和降息后地产销量均是短期反弹后再度下降,预示本次房贷新政实施后,地产销量虽有望短期回升,但持续性仍存疑。地产救市政策效果不佳缘于中国人口结构出现拐点,地产销量或已达峰值。而中国居民的财富配置正在历史性地从房地产转向金融资产,金融为王的时代已经来临。

  “稳”为了“进”,牛市新阶段地产政策是稳中求进的政策延续,14年7月29日的政治局会议是重要时间点,股市从存量博弈进入增量入市,而央行、财政部、国税总局的政策表现出一致性。增量资金入市进入第二阶段,超级大户、大户向中户扩散。牛市中价值成长轮涨,当前信号下价值偏优。主题关注大上海和低价股。

  我们提出“行情仍积极可为,享受一段大盘的美好时光”,因为,短期增量资金入场的惯性强大,A股强势格局不改,近期,财政部关于可能进行更多债务置换的表态,围绕亚投行的节节胜利,稳增长的政策实施,人民币汇率的强劲反弹,都有利于提升金融、“中字头”央企股等价值股的风险偏好。而今天的“房地产新政”显示了“稳增长”的决心和力度,进一步提升短期市场的风险偏好。

  未来半个月,价值股有望迎来“春暖花开”,新的增量资金及融资盘将驱动价值股,从而驱动大盘在未来半个月可能呈现加速上升。我们一直强调,此轮大牛市是改革和创新的两条线,主要体现在行情节奏的不同和阶段性的相对收益不同。当前,社会财富向资本市场再配置的大潮汹涌,证券市场交易结算资金日均余额为1.66万亿元,日均新增A股开户数为22.77万户。因此,在这个改革、国家战略、稳增长政策下,短期A股大盘上行有很强的惯性。

  市场越来越轻视地产政策对地产行业的作用,越来越多人认为再怎么救也没用了,其实不应轻视政府促地产稳定的决心,政策会持续推动基本面微复苏,从历史来看,地产政策对对行情的促进作用很明显。当然我们也不用过度解读地产政策,过度解读会导致一日游行情,我们更希望大家看清,落脚点依旧在基本面的微复苏,由此去寻找结构性投资机会。后续,地产政策依旧可以期待,包括进一步减税、首套房降至两层首付等重磅性政策,这些都将利于销售的持续微复苏。

  接下来房地产股票进一步上涨,是需要基本面去驱动的,我怀疑我们正在接近一个房地产股票股权投资期的中后期,一个不动产投资期的中前期。房地产股票今年仍然会有很强的上涨的动力,明年可能是房地产股票涨得慢一点,房价进入一个快速的通道。现在房地产股票的上涨,能找一些基本面的驱动的因素了,这个时候选股要选一些行业里面的赢家。现在看起来,房地产这个行业,市场集中度的提升是非常明显的,越大的公司越好做。

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