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电气设备:电改加速电能服务爆发 荐15股

发布时间:2019-12-05 07:29:12

电气设备:电改加速电能服务爆发 荐15股 2016-02-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

电改和电力设备:电改加速电能服务爆发,配网农网可期千亿市场改革背景下电力体制改革和农配网建设仍是重点。近日,《江西省能源局江西省财政厅关于印发江西省电力需求侧管理平台建设实施方案的通知》,确定江西省批电能服务示范机构目录。新联电子是节能改造服务的龙头公司,也属于江西省批电能服务示范机构目录内企业。电改大背景下包括江苏、内蒙和江西等地需求侧管理平台的建设也将加速推动综合用电服务商的形成,国内多家电力设备企业已经在综合用电服务领域开展了布局,其中包括用电信息监测、节能、电力物业的运维、参与地方需求侧管理平台的建设和参与售电等,用电服务的千亿市场逐渐被打开。建议重点关注:新联电子、炬华科技、中恒电气和积成电子等。

经济下行压力下,农配网建设是通过投资拉动经济的重要方向。总理下达7000亿农网投资任务,方向明确,增量明显,投资确定性增强,一些地方政府也开始在农配网投资上做出具体的规划。近日,四川省“十三五”规划出台,明确提出将加快配网建设和农村电网升级改造。每年千亿的配网和农网市场待爆发。北京科锐、合纵科技主营业务都是配网和农网的相关设备,业绩弹性巨大,属于主要受益标的。建议重点关注:合纵科技、北京科锐、金智科技和置信电气等。

新能源汽车:需求由商用转向乘用,高端动力锂电池隔膜仍供不应求在总量增长、结构调整的环境下,关注新能源汽车由商用车转向乘用车带来的需求变化。新能源乘用车(比亚迪、北汽、江淮、上汽等)同比保持高增长,引领总量好于预期;日前发布京港澳等高速公路快充网络上线运营公告标志新能源汽车将走向城际时代;新能源汽车贷款首付比例将降低,同时拥有专属保险。建议重点关注:当升科技、杉杉股份和亿纬锂能。

高端动力锂电池隔膜行业目前仍然供不应求,高端隔膜产品与国外产品的质量差距在缩小,但差距仍然比较大,进口依赖严重,有资料介绍,高端膜70%依靠进口,隔膜进口率超过40%。推荐关注具备规模及技术优势明显的企业,建议重点关注:沧州明珠。

风光储核:限电问题短期较难改善目前美国清洁能源计划前景暂不明确,导致市场对新能源行业有一定担忧。同时2016年1月份新疆等地新能源限电依然严重,短期较难改善。

我们预计2016年风电及光伏行业发展较为平稳,关注光伏细分领域和个股机会,包括单晶、分布式和寻求转型的公司,重点推荐:隆基股份、阳光电源、京运通。

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